Mnogo je sjemena Drugog svjetskog rata u Europi bilo posijano Versajski ugovor to je završilo prvi svjetski rat. U svom konačnom obliku, ugovor je snosio punu krivicu za rat Njemačkoj i Austro-Ugarskoj, kao i zahtijevao oštre financijske reparacije i doveo do teritorijalnog raspada. Za njemački narod, koji je vjerovao da je primirje dogovoreno na temelju Američki predsjednik Woodrow Wilson blag Četrnaest bodova, sporazum je izazvao ogorčenje i duboko nepovjerenje njihovoj novoj vladi, Weimarska Republika. Potreba za plaćanjem ratnih naknada, zajedno s nestabilnošću vlade, pridonijela je masovnoj hiperinflaciji koja je osakatila njemačko gospodarstvo. Ova je situacija pogoršana početkom napada Velika depresija.
Pored ekonomskih posljedica ugovora, Njemačka je trebala demilitarizirati sporazum Rajnalanda i imala su stroga ograničenja veličine svoje vojske, uključujući i njezino ukidanje zračne snage. Teritorijalno je Njemačka bila lišena svojih kolonija i oduzela je zemlju radi formiranja poljske zemlje. Kako bi se osiguralo da se Njemačka ne bi proširila, sporazum je zabranio aneksiju Austrije, Poljske i Čehoslovačke.
Uspon fašizma i nacističke stranke
1922. god. Benito Mussolini a fašistička stranka uzdigla se na vlast u Italiji. Vjerujući u jaku središnju vladu i strogu kontrolu industrije i naroda, fašizam je bio reakcija na uočeni neuspjeh slobodne tržišne ekonomije i dubok strah od komunizma. Fašizam, izrazito militaristički, također je vođen osjećajem ratobornog nacionalizma koji je poticao sukob kao sredstvo društvenog poboljšanja. Do 1935. Mussolini se uspio učiniti italijanskim diktatorom i pretvorio je zemlju u policijsku državu.
Sjeverno u Njemačkoj fašizam je prigrlila Nacionalsocijalistička njemačka radnička stranka, poznata i kao nacisti. Naglo su se podigli na vlast krajem 1920-ih, nacisti i njihov karizmatični vođa, Adolf Hitler, slijedili su središnje principe fašizma, zalažući se za rasnu čistoću njemačkog naroda i dodatni njemački narod. Lebensraum (živi prostor). Igrajući u ekonomskoj nevolji u njemačkom Weimaru i potpomognuti milicijom "Smeđe košulje", nacisti su postali politička snaga. 30. siječnja 1933. Hitler je stavljen na položaj preuzimanja vlasti kada ga je predsjednik Paul von Hindenburg imenovao kancelarom Reicha
Nacisti preuzimaju vlast
Mjesec dana nakon što je Hitler preuzeo kancelarstvo, zgrada Reichstaga je izgorjela. Optužujući požar Komunističke partije Njemačke, Hitler je iskoristio incident kao izgovor za zabranu onih političkih stranaka koje se protive nacističkoj politici. 23. ožujka 1933. nacisti su u osnovi preuzeli kontrolu nad vladom donošenjem aktiva o poticanju. Činivši da su hitna mjera, činovi su kabinetu (i Hitleru) omogućili donošenje zakona bez odobrenja Reichstaga. Zatim je Hitler učvrstio svoju vlast i izvršio čistku stranke (Noć dugih noževa) kako bi eliminirao one koji bi mogli ugroziti njegov položaj. S kontroliranim unutarnjim neprijateljima, Hitler je započeo progon onih koji su smatrani rasnim neprijateljima države. U rujnu 1935. godine donio je Nirnburške zakone koji su Židovima oduzimali njihovo državljanstvo i zabranjivali bračne ili seksualne odnose između Židova i "arijevca". Tri godine kasnije prvi pogrom započeo (Noć razbijenog stakla) u kojem je ubijeno preko sto Židova, a 30.000 uhićeno i poslano u koncentracijski logori.
Njemačka se remilitarizira
16. ožujka 1935., u očito kršenje Versajskog ugovora, Hitler je naredio remilitarizaciju Njemačke, uključujući ponovnu aktivaciju luftvafe (zračne snage). Kako je njemačka vojska rasla putem regrutacije, druge su europske sile izrazile minimalni prosvjed jer su se više zauzele za provođenje ekonomskih aspekata ugovora. Na potez koji je prešutno podržao Hitlerovo kršenje ugovora, Velika Britanija je potpisala anglo-njemački pomorski sporazum u 1935., koji je Njemačkoj omogućio izgradnju flote jedne trećine veličine Kraljevske mornarice i okončao britanske pomorske operacije u Baltic.
Dvije godine nakon što je započeo širenje vojske, Hitler je još više prekršio sporazum naređujući ponovnu okupaciju Rajnske orijentacije od strane njemačke vojske. Nastavljajući oprezno, Hitler je izdao naredbu da se njemačke trupe povuku ako Francuzi interveniraju. Ne želeći se uključiti u drugi veliki rat, Britanija i Francuska izbjegavale su intervenciju i tražile rješenje, s malo uspjeha, kroz Ligu nacija. Nakon rata, nekoliko njemačkih časnika naznačilo je da bi, ako se ponovo suprotstavi ponovnoj okupaciji Rajnelanda, značilo i kraj Hitlerovog režima.
The Anschluss
Ushićen reakcijom Velike Britanije i Francuske na Rajnu, Hitler je počeo koračati naprijed s planom ujedinjavanja svih naroda koji govore njemački jezik pod jednim "velikosrpskim" režimom. Ponovno djelujući kršeći Versajski ugovor, Hitler je izvršio uvertira u vezi s aneksijom Austrije. Iako ih je vlada u Beču općenito odbila, Hitler je uspio orkestrirati državni udar Austrijske nacističke stranke 11. ožujka 1938., dan prije planiranog plebiscita o tom pitanju. Sutradan su njemačke trupe prešle granicu da bi izvršile primirje Anschluss (pripajanje). Mjesec dana kasnije nacisti su održali plebiscit o tom pitanju i dobili su 99,73% glasova. Međunarodna reakcija ponovno je bila blaga, a Velika Britanija i Francuska su prosvjedovale, ali još uvijek su pokazale da ne žele poduzeti vojnu akciju.
Minhenska konferencija
S Austrijom je shvatio da se Hitler okrenuo prema etnički njemačkoj regiji Sudetenland Čehoslovačkoj. Od svog stvaranja krajem Prvog svjetskog rata, Čehoslovačka je bila oprezna od mogućeg napretka u Njemačkoj. Da bi se suprotstavili tome, izgradili su razrađeni sustav utvrđenja po planinama Sudetenland-a kako bi blokirali svaki upad i stvorili vojne saveze s Francuskom i Sovjetskim Savezom. 1938. Hitler je počeo podržavati paravojne aktivnosti i ekstremističko nasilje u Sudetenlandu. Nakon što je Čehoslovačka proglasila vojno stanje u regiji, Njemačka je odmah zatražila da im se ta zemlja preda.
Kao odgovor, Velika Britanija i Francuska mobilizirale su svoje vojske prvi put nakon Prvog svjetskog rata. Dok se Europa kretala prema ratu, Mussolini je predložio konferenciju na kojoj će se raspravljati o budućnosti Čehoslovačke. To je dogovoreno i sastanak je otvoren u rujnu 1938. u Münchenu. U pregovorima, Velika Britanija i Francuska, predvođene premijerom Nevilleom Chamberlainom i predsjednikom Édouardom Daladierom, slijedile su politiku smirenje i bacili se na Hitlerove zahtjeve kako bi izbjegli rat. Potpisan 30. rujna 1938., Münchenski sporazum pretvorio je Sudetenland u Njemačku u zamjenu za njemačko obećanje da neće podnijeti dodatne teritorijalne zahtjeve.
Česi, koji nisu pozvani na konferenciju, bili su prisiljeni prihvatiti sporazum i upozoreni su da će, ako se ne budu pridržavali, biti odgovorni za svaki nastali rat. Potpisivanjem sporazuma Francuzi su propustili ispuniti ugovorne obveze prema Čehoslovačkoj. Vraćajući se u Englesku, Chamberlain je tvrdio da je postigao "mir za naše vrijeme". Sljedećeg ožujka njemačke su trupe prekršile sporazum i zaplijenile ostatak Čehoslovačke. Ubrzo nakon toga, Njemačka je sklopila vojni savez s Mussolinijevom Italijom.
Pakt Molotov-Ribbentrop
Ogorčen onim što je smatrao kako zapadne sile zavjeruju da Čehoslovačku da Hitleru, Josef Staljin se brinuo da bi se slična stvar mogla dogoditi i sa Sovjetskim Savezom. Iako oprezan, Staljin je započeo razgovore s Britanijom i Francuskom u vezi s potencijalnim savezom. U ljeto 1939., odgodom razgovora, Sovjeti su započeli razgovore s nacističkom Njemačkom u vezi s stvaranjem pakt o nenapadanju. Završni dokument, Pakt Molotov-Ribbentrop, potpisan je 23. kolovoza i zahtijevao je prodaju hrane i nafte Njemačkoj i međusobno nenapadanje. Pakt je također uključivao tajne klauzule koje su dijelile Istočnu Europu na sfere utjecaja, kao i planove za podjelu Poljske.
Invazija Poljske
Od Prvog svjetskog rata postojale su tenzije između Njemačke i Poljske u vezi sa slobodnim gradom Danzigom i "poljskim koridorom". Potonji je bio uzak traka kopna koja je dosezala sjever do Danziga što je Poljskoj pružalo pristup moru i razdvajalo pokrajinu Istočna Pruska od ostatka Njemačke. U nastojanju da riješim ove probleme i dobiješ Lebensraum za njemački narod Hitler je počeo planirati invaziju na Poljsku. Nastala nakon Prvog svjetskog rata, poljska vojska bila je relativno slaba i slabo opremljena u usporedbi s Njemačkom. Kako bi pomogla u svojoj obrani, Poljska je oformila vojne saveze s Velikom Britanijom i Francuskom.
Okupljajući svoje vojske duž poljske granice, Nijemci su 31. kolovoza 1939. izveli lažni poljski napad. Koristeći to kao izgovor za rat, njemačke su snage slijedile preko granice sljedeći dan. Dana 3. rujna Velika Britanija i Francuska objavile su Njemačkoj ultimatum da prekine borbe. Kad nisu dobili odgovor, obje su države objavile rat.
U Poljskoj su njemačke trupe izvršile napad blitzkriega (munja) u kojem su kombinirali oklop i mehaniziranu pješaštvo. To je odozgo podržalo Luftwaffe koja je stekla iskustvo u borbi s fašističkim nacionalistima tijekom španjolskog građanskog rata (1936-1939). Poljaci su pokušali protunapad, ali su poraženi u bitci kod Bzura (rujna. 9-19). Kako su borbe završile kod Bzure, Sovjeti, djelujući u skladu s paktom Molotov-Ribbentrop, izvršili su invaziju s istoka. Pod napadom iz dva smjera, poljska obrana srušila se s samo izoliranim gradovima i područjima koja pružaju dugotrajni otpor. Do 1. listopada zemlja je bila potpuno preplavljena, a neke su poljske jedinice pobjegle u Mađarsku i Rumunjsku. Tijekom kampanje Velika Britanija i Francuska, koje su se sporo mobilizirale, dale su malu podršku svom savezniku.
Osvajanjem Poljske Nijemci su proveli operaciju Tannenberg koja je pozvala na hapšenje, pritvor i pogubljenje 61.000 poljskih aktivista, bivših časnika, glumaca i inteligencija. Do kraja rujna, posebne jedinice poznate kao Einsatzgruppen ubio je preko 20 000 Poljaka. Na istoku su Sovjeti također počinili brojna zvjerstva, uključujući ubojstva ratnih zarobljenika, kako su napredovali. Sljedeće godine sovjeti su po Staljinovoj zapovijedi pogubili između 15 000-22 000 poljskih ratnih zarobljenika i građana u Katynskoj šumi.